이름 모를 병으로 죽어 가던 백작가의 영애 라리엔은 어느 날 밤 그녀의 침실에 찾아온 천사님의 도움으로 죽음의 위기를 벗어난다.
그리고 그날 이후로 라리엔은 결혼을 약속한 그 천사님이 다시 찾아오기를 오매불망 기다린다.

5년 후, 건강을 되찾고 사교계에 정식으로 데뷔하게 된 라리엔은 어린 시절 동경했던 위드님 대공을 만나게 된다. 마족이라는 소문이 있는 대공이지만 라리엔은 대공에게 호감을 갖게 되는데, 정작 라리엔의 마음을 흔들어 놓은 것은 위드님 대공의 수행기사로 따라온 세자르.

천사님에 대한 의리를 지키기 위해 세자르의 마음을 거절한 라리엔이지만, 같은 시기에 위드님 대공에게 청혼을 받게 되어 그와 정략결혼을 해야 하는 운명에 처하게 되는데…. 무슨 팔자가 이 모양인지! 정혼자인 천사님을 기다리겠다고 해 놓고서 다른 남자에게 설레는 라리엔의 마음은 과연 누가 차지하게 될 것인가?!

Intro. 겨울을 지나
1. 달빛 광대
2. 실연의 밤
3. 혼약의 조건
4. 디아볼리스트 Diabolist