의학박사 존 H. 왓슨은 영국군의 군의관으로 아프가니스탄 전장으로 향하지만 왼쪽 어깨에 부상을 입어 영국으로 다시 송환된다. 하는 일 없이 지내고 있다가 옛날 조수였던 스탬포드에게서 셜록 홈즈라는 특이한 인물을 소개받아 베이커 가에서 공동생활을 시작한다. 첫 대면임에도 불구하고 왓슨이 부상을 입어 아프가니스탄에서 돌아온 것을 추리했던 것과 같이 모르는 사람의 경력을 맞추는 홈즈의 관찰력과 추리력은 왓슨을 놀라게 한다.

PART I.
PART II. The Country of the Saints.